Od 10 lat bez szans na poprawę maksimum
Najważniejszy indeks surowcowy świata (CRB Index) spadł o -62,20% od historycznego szczytu z dnia 02 lipca 2008 roku. Oto skutki dodruku pieniądza i polityki utrzymywania niskich stóp procentowych.
Obecnie wartość indeksu znajduje się poniżej średniej 200 dniowej, co dodatkowo wspiera możliwość dalszej przeceny. Światowi potentaci zaostrzają wojnę handlową, polityka krzyżuje szable z gospodarką – efekt jak zawsze będzie opłakany.
Szansa na rynku surowcowym
Wyznaczmy trzy linie na indeksie CRB. Pierwsza usytuowana będzie na poziomie – 50% od ostatniego historycznego szczytu, druga to -60% a trzecia -70% .
Założenie nr 1 . Idziemy na zakupy
Uważnie zapoznajmy się z następującą metodologią:
-
gdy CRY spadnie o 50% od szczytu kupujemy za 1/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
gdy w kolejnych miesięcznicach CRY będzie w przedziale od -50% do -60% od szczytu, ponowimy zakup jednostek za kolejne 1/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
W PRZEDZIALE OD -50% DO -60% OD SZCZYTU NA ZAKUPY WYBIERAMY SIĘ MAKSYMALNIE 2 RAZY
-
gdy CRY będzie kontynuował spadek i osiągnie wartość -60% od szczytu, dokonamy zakupu za 2/12 kapitału
-
gdy w kolejnych miesięcznicach CRY będzie w przedziale od -60% do -70% od szczytu, ponowimy zakup jednostek za kolejne 2/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
W PRZEDZIALE OD -60% DO -70% OD SZCZYTU NA ZAKUPY WYBIERAMY SIĘ MAKSYMALNIE 2 RAZY
-
gdy CRY będzie kontynuował spadek i osiągnie wartość -70% od szczytu, dokonamy zakupu za 3/12 kapitału
-
gdy w kolejnych miesięcznicach CRY będzie poniżej -70% i niżej od szczytu, ponowimy zakup jednostek za kolejne 3/12 kapitału przeznaczonego na aktywną inwestycję
-
GDY CRY SPADNIE PONIŻEJ 70% OD SZCZYTU NA ZAKUPY WYBIERAMY SIĘ MAKSYMALNIE 2 RAZY
Zatem, jeżeli chcemy spać spokojnie, aby zainwestować pierwszy 1000 zł, musimy być przygotowani na maksymalne zaangażowanie w wysokości 12000 zł. W naszym przykładzie posłużymy się wiekszą kwotą. W portfelu przykładowym będzie 120 000 zł.
Oczywiście można na pierwsze zakupy przeznaczyć tylko 100 zł, wtedy trzeba mieć przygotowane dodatkowe 1100 zł na realizację założeń strategii.
Założenie nr 2 – wybieramy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO)
Dla CRY wybieramy Rockbridge Rynków Surowcowych FIO (dawny BPH Żywności i Surowców) Fundusz jako benchmark podaje w 75% nasz indeks CRY i 25% WIBID 3M. Mamy narzędzie.
Założenie nr 3 – Sygnały zakupu
Sygnały zakupu będą powstawały wg klucza:
-
Gdy CRY Indeks spadnie o 50% , wygenerowany zostanie sygnał do zakupu dla Rockbridge Rynków Surowcowych FIO
-
Pozostałe sygnały zakupu będą skorelowane z zapisami Założenia nr1.
To CRY indeks mówi kiedy należy złożyć zlecenie zakupu jednostek uczestnictwa Rockbridge Rynków Surowcowych FIO .
Kiedy zrealizować zysk?
Wprowadzamy dodatkową linię realizacji zysków na indeksie CRY, która znajduje się 10% powyżej lini wyznaczającej -50% spadek indeksu od ostatniego, historycznego szczytu. Wartość : 260,44
Założenie nr 4 – realizacja zysków
Będziemy postępować wg klucza:
-
Gdy po sygnale zakupu (-50%), indeks CRY przebije w górę linię realizacji zysków, poszukamy potwierdzenia realizacji zysków.
-
Gdy po sygnale zakupu (-60%), indeks CRY przebije w górę linię realizacji zysków, poszukamy potwierdzenia realizacji zysków
-
Gdy po sygnale zakupu (-70%), indeks CRY przebije w górę linię (-50%),realizujemy zysk
-
Potwierdzenie realizacji zysków jest skuteczne, gdy wartość jednostki uczestnictwa Rockbridge Rynków Surowcowych FIO znajduje się w pozycji „sprzedaj” wyznaczonej przez arkusz analizy punktowo-symbolicznej wspartej średnią 200 dniową. (informacje podajemy na blog)
Jaki jest efekt opisanej strategii ?
Na początku zaangażowanie w portfelu edukacyjnym typu podążaj za mną Awatara Inwestora dotarło do wartości 20000, generując zysk +23,80% w 7 miesięcy
Drugie podejście zakończyło się wynikiem + 7,71%
W grudniu 2014 indeks surowcowy CRY zszedł poniżej 50% licząc od historycznego szczytu z lipca 2008 roku. W naszym edukacyjnym portfelu rozpoczęliśmy akumulację jednostek uczestnictwa Rockbridge Rynków Surowcowych FIO. Do dnia dzisiejszego mamy zaangażowanie na poziomie 6/12 środków przeznaczonych na aktywną inwestycję. Aktualnie odnotowujemy -10,93% , czekamy na zejście indeksu poniżej wartości 142,06 ( -70% od szczytu)- wtedy wybierzemy się na dodatkowe zakupy. Wzrost do poziomu 236,76 i dalej do 260,44 pozwoli na realizację sporych zysków.
Zwróćmy uwagę że większość jednostek uczestnictwa Rockbridge Rynków Surowcowych FIO nabyliśmy po cenie niższej niż 100 pln. Czekamy już ponad 4 lata, jak widać Inwestor powinien wykazywać się dużą cierpliwością oraz znać kwoty które może przeznaczyć na inwestowanie w dłuższym horyzoncie czasowym.
Na bieżąco będziemy informować o zmianach sytuacji
